魔人狩り一同が宿敵と狙う魔人化薬の製造者・篠宮マナと蔵木エイジ。
マナはトワの能力に興味を持ち、蔵木に確保を依頼する。トワ確保の計画を立てる蔵木は、かつては貧弱だった「魔人」マナとの出会いを回想する。